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每日热文:指数增强策略同纯债冠军基金 长盛全债指数基金近两年收益夺同类冠军

时间:2023-06-15 17:57:28    来源:新浪财经


(资料图片)

2023年的债券市场表现令众多投资者惊喜,上千只债基净值持续创新高。但债市行情行至当下,分歧正逐渐加深,当一部分人止盈离场的同时,另一部分人仍翘首以待。业内专家表示,债市或将维持震荡走势,再将目光放长远,随着我国债券市场的发展与完善,现存的市场分割局面及结构性失衡问题或得以改善与解决,市场效率将不断提高;同时,大量事实证明,任何债券市场参与者均难以具有超常的利率预测能力,都不可能对利率走势长期做出足够肯定和精确预测,从而获取超常的投资收益,考虑基金资产的长期稳定增值,适当配置以长盛全债指数增强基金为代表的部分债券指数基金或是较好选择。

公开资料显示,长盛全债指数增强基金成立于2003年10月25日,是市场首只债券指数基金,产品旨在"以指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积极性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值",其大部分资产投资于标普中国全债指数相关标的,剩余部分资产基金经理可根据市场情况,按照基金合同规定的投资比例,在风险可控的前提下,利用国债、金融债、企业债等资产力争超额收益,这样既保留了指数基金较高透明度的特性,亦可发挥基金经理优秀的主动投资管理能力。

"长盛全债指数基金除了跟踪指数标的部分,增强策略主要由基金经理王贵君主导,投资策略同长盛盛裕纯债基金",长盛基金相关负责人表示。据银河证券统计,截至2023年6月9日,长盛全债指数基金(代码:510080)近两年收益率为13.75%,同类排名1/13,成立以来年几何平均收益率为8.14%。另据晨星中国4月1日发布的统计数据,截至今年一季度末,由基金经理王贵君管理的长盛盛裕纯债A摘得近三年同类产品业绩冠军,排名为1/282,这已是该基金继2021年、2022年连续斩获同类产品年度收益冠军后的再次夺冠。

事实上,长盛全债指数基金近期的操作以稳健为主,查阅2022年四季报和2023年一季报,长盛全债指数基金连续两个季度的实际持仓中并未投资股票资产,表现在净值曲线上便是一路平稳向上,正是基金经理王贵君的"画线派"风格特征。另据天相投顾统计数据,截至2023年6月9日,过去5年在任意时点买入长盛全债指数增强,持有6个月、9个月、1年、2年和3年,获得正收益的概率均在95%以上;持有以上各期限的历史平均收益率分别为4.50%、7.09%、9.27. %、20.86%和32.65%,不仅较好地达成了复利"正增长",并且增长"基数"也较为可观。

(编辑:许楠楠)
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